Бродячий артист Руслан влюбляется в прекрасную Милу, даже не подозревая, что она принцесса. Но когда злой волшебник Черномор похищает его возлюбленную, рассчитывая превратить силу её любви в собственное колдовское могущество, он отправляется в погоню. Ему придётся преодолеть все преграды и опасности на своём пути, чтобы доказать, что настоящая любовь сильнее всяких там чар-мар…